На первый взгляд Караг — обычный подросток, но за его яркими глазами скрывается страшная тайна — он оборотень! Выросший в лесу в облике пумы, Караг теперь живет среди людей и должен научиться контролировать свои кошачьи инстинкты. Он попадает в секретную школу-интернат для таких же детей, как он, и здесь ему предстоит стать частью общества, которое долго оставалось для него чуждым.
Первые дни в школе даются ему с трудом, но вскоре он находит верных друзей: дерзкую рыжую белку Холли и застенчивого бизона Брэндона. Вместе им предстоит противостоять угрозам, скрывающимся в лесу и в самой школе, и столкнуться с волками — опасными хулиганами, которые могут разрушить их жизнь. Это история о том, как юный оборотень, стремящийся стать человеком, сталкивается с опасностями и учится быть частью мира, полного неизведанных угроз и тайн.